С учетом роста в Северной Америке и Китае, мировые продажи легковых автомобилей, согласно оценкам, достигли 87,4 до миллиона в 2015 году. Об этом говорится в исследовании IHS Automotive.
Это увеличение всего на 1,5% по сравнению с 2014 годом – самый низкий рост с 2010 года. Вместе с тем, по мнению экспертов IHS, отрасль будет продолжать восстановление после глобального экономического кризиса, в то время как рост во всем мире замедляется, в том числе на фоне неопределенности в России и Южной Америке.
IHS оценивает, что североамериканские продажи легковых автомобилей увеличились на 5,5% до 20,6 миллионов единиц в 2015 году, по причине продолжающегося восстановления на рынке США, где продажи достигли 17,5 млн. единиц (увеличение на 6,0%). Результаты исследования IHS похожи на оценки других фирм, в том числе Morgan Stanley и TrueCar, которые ранее прогнозировали объем продаж более 17 млн. в Соединенных Штатах, так как цены на бензин остаются низкими, доверие потребителей растет и финансирование легко доступно.
Продажи легковых автомобилей в Китае, тем временем, согласно оценкам, выросли на 5,6% до 24,4 млн. в 2015 году. В начале 2015 года IHS прогнозировала рост продаж в Китае до 25 млн. единиц в 2015 году. Однако, несмотря на более широкий доступ к кредитам, расширение дилерских сетей и программы утилизации, предназначенные для стимулирования продаж, рост объема продаж легковых автомобилей снизился, вслед за замедлением роста китайской экономики в целом.
В 2015 году IHS скорректировала прогнозы в сторону понижения роста в том числе из-за неопределенности в России, которая повлияла на другие рынки в Восточной Европе. Продажи легковых автомобилей в России, которая находится в глубокой рецессии, имея дело с энергонезависимой валютой и перспективами более широкой войны в Украине, согласно оценкам, сократились в 2015 году на 36% по сравнению с предыдущим годом до всего 1,6 млн. единиц, что вдвое меньше по сравнению с продажами 2012 года. В начале 2015 года IHS прогнозировала падение объема продаж до 1,8 млн. единиц.
Наоборот, продажи автомобилей в странах Западной Европы, согласно оценкам, увеличились на 8,9% в 2015 году по сравнению с 2014 годом и достигли 13,2 млн. единиц. Индия также продемонстрировала высокие темпы роста в 2015 году – 7,7% по сравнению с предыдущим годом, сообщает IHS, а объем продаж легковых автомобилей в стране увеличился до 2,8 млн. единиц.
IHS также зафиксировала ослабление автомобильного сектора в Южной Америке в 2015 году, где на крупнейшем рынке, в Бразилии, был зафиксирован спад продаж легковых автомобилей по сравнению с предыдущим годом на 26% до 2,5 млн., на фоне роста безработицы, падения доходов населения и ухудшения условий кредитования, а также из-за увеличения налогов.
Продажи легковых автомобилей в мире (по регионам), млн. единиц*
| страна, регион | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Китай | 19,1 | 21,4 | 23,1 | 24,4 | 25,7 |
| США | 14,5 | 15,6 | 16,5 | 17,5 | 18,0 |
| Западная Европа | 11,8 | 11,5 | 12,1 | 13,2 | 13,5 |
| Индия | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| Россия | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 1,6 | 1,6 |
| Мир в целом | 79,5 | 82,8 | 86,3 | 87,6 | 89,8 |
* - данные IHS Automotive (2016 год - прогноз).
На 2016 год IHS прогнозирует рост объема продаж легковых автомобилей в мире до 89,8 млн. единиц.
Автомобильный рынок США, поддерживаемый низкими процентными ставками по кредитам и низкими цен на бензин, будет оставаться сильным. Хотя процентные ставки будут слегка повышаться, условия для покупок будут оставаться хорошими, что позволит рынку продолжить расти в 2016 и 2017 годах. IHS видит все еще сильный потенциал для укрепления экономики США и увеличения занятости, что приведет к росту американского рынка до 18 млн. единиц в течение ближайших двух лет.
В Западной Европе, импульс роста также силен, даже после восстановления в 2015 году значительно выше ожиданий. Нынешний прогноз – рост продаж на 2,5-3,0% может быть даже пересмотрен в сторону повышения. Тем не менее, некоторые европейские рынки достигли пика.
Оптимизм по поводу активности продаж на китайском рынке резко возрос, так как правительство объявило меры по сокращению налога на покупку автомобиля для небольших автомобилей. Тем не менее, по-прежнему сохраняющаяся волатильность фондового рынка может отпугнуть некоторых покупателей. Несмотря на замедление экономики Китая, IHS Automotive в настоящее время ожидает рост продаж легковых автомобилей на 5-6% в 2016 году - достаточно, чтобы увеличить продажи более чем на 1,3 млн. единиц.
Для Азиатско-Тихоокеанского региона, 2016 год будет годом перехода от разочаровывающего спада продаж в последние годы к возобновлению роста. На ключевых рынках Таиланда и Индонезии, возвращение к росту должно начаться во второй половине 2016 года, а в 2017 году рост должен увеличиться. Автомобильный рынок Индии, по прогнозам IHS, ускорится, так как более низкие цены на энергоносители и падение процентных ставок по автомобильным кредитам позволят вернуться к двухзначным темпам роста впервые с 2010 года.
Для Бразилии и России, 2016 год, вероятно, будет трудным. Оба рынка находятся в упадке уже в течение трех лет подряд, и, вероятно, 2016 год станет четвертым, когда в экономике сохранится отрицательная динамика. Автомобильный рынок Бразилии, вероятно, сократится на 14 процентов в 2015 году, в соответствии с прогнозом IHS Automotive. В России рынок легковых автомобилей будет продолжать сокращаться, а из-за сохраняющихся последствий низких цен на нефть, санкций, наложенных на экономику России, и обменного курса рубля.
В 2015 году немецкий производитель автомобилей компания Volkswagen ошеломила мир, когда сместил компанию Toyota как крупнейшего в мире производителя автомобилей по объему продаж. В первом полугодии 2015 года Volkswagen продала 5,04 млн. автомобилей с января по июнь, по сравнению с 5,02 млн. проданных Toyota за тот же период.
Аналитики объяснили рост продаж Volkswagen повышенным спросом в Европе, где рынок рос самыми быстрыми темпами более чем за пять лет. С другой стороны, Toyota пострадала от снижения спроса в Китае, а также от неспособности получать те же выгоды в Европе, несмотря на преимущества, которые компания получила через ослабление японской иены.
Правда, уже осенью Toyota вернула лидерство по продажам на мировом рынке, а по итогам года совокупный объем продаж компании составил около 10 млн. автомобилей, против 9,93 млн. автомобилей у компании Volkswagen. Вместе с тем, 2016 год обещает быть еще одним годом конкуренции между двумя автогигантами.
Ниже приводится список из 10 крупнейших автомобильных компаний в мире (по продажам за 2014 год).
Топ-10 крупнейших автомобильных компаний в мире
| место | компания | Страна происхождения | Объем продаж, млн. ед. | Кол-во сотрудников, тыс. чел. |
| 1 | Toyota Motor | Япония | 10,20 | 330,0 |
| 2 | Volkswagen Group | Германия | 10,10 | 592,6 |
| 3 | General Motors | США | 9,92 | 216,0 |
| 4 | Renault-Nissan Alliance | Франция, Япония | 8,47 | 450,0 |
| 5 | Hyundai Motor Group | Южная Корея | 7,71 | 249,4 |
| 6 | Ford Motor | США | 6,32 | 224,0 |
| 7 | Fiat-Chrysler | Италия, США | 4,75 | 228,7 |
| 8 | Honda Motor | Япония | 4,36 | 199,4 |
| 9 | PSA Peugeot-Citroen | Франция | 2,94 | 184,8 |
| 10 | Suzuki | Япония | 2,88 | 14,6 |
Рынок легковых автомобилей России в 2015-2016 годах
Российский рынок легковых автомобилей закончил 2015 год снижением на 35,7% в годовом исчислении. Продажи снизились на 890,187 единиц по сравнению с 2014 годом, в общей сложности до 1,601,126 единиц, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продажи в декабре снизились на 45,7% в годовом исчислении до 146,963 единиц, падение на 123,682 единиц.
Топ-10 брендов легковых автомобилей по продажам в России
| штуки | Дек. 2015 | Дек. 2014 | Изм., % | 2015 | 2014 | Изм., % |
| Lada | 23462 | 35315 | -34 | 269096 | 387307 | -31 |
| Kia | 15215 | 20200 | -25 | 163500 | 195691 | -16 |
| Hyundai | 12570 | 15235 | -17 | 161201 | 179631 | -10 |
| Renault | 11934 | 19263 | -38 | 120411 | 194531 | -38 |
| Toyota | 11177 | 17536 | -36 | 98149 | 161954 | -39 |
| Nissan | 8410 | 20131 | -58 | 91100 | 162010 | -44 |
| VW | 7927 | 13871 | -43 | 78390 | 128071 | -39 |
| UAZ | 6324 | 7221 | -12 | 48739 | 49844 | -2 |
| GAZ LCV | 5099 | 7916 | -36 | 51192 | 69388 | -26 |
| Skoda | 4596 | 6214 | -26 | 55012 | 84437 | -35 |
Разразившийся кризис на российском авторынке, который длится вот уже четыре года подряд, стал самым затяжным в его истории. И хотя в уходящем 2016-м падение спроса почти на 10% оказалось уже не столь сильным, как в прошлом году, когда продажи рухнули на 36%, в количественном выражении авторынок идет на новый антирекорд. Согласно прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, по итогам года в России будет реализовано 1,44 млн легковых машин и LCV. В прошлый кризис худшим результатом стали 1 млн 465 тыс. авто, проданные в 2009-м. При этом спрос тогда обвалился почти вдвое по сравнению с предыдущим годом, а уже с 2010 года начал восстанавливаться.
Как отмечают в аналитическом центре международного автомобильного холдинга «Атлант-М», ситуация в 2015–2016 годах на российском авторынке кардинально отличалась от 2009–2010 гг. Провал в 2009-м был воспринят большинством автопроизводителей, импортеров и дилеров как временное явление, «головокружение от успехов» на фоне мирового финансового кризиса. В 2010 году отрасль получила значительную государственную поддержку в виде программы утилизации и льготных автокредитов, инвестиционные программы участников рынка возобновились, продолжился рост дилерской сети, и все это позволило очень быстро вернуться к бурному росту.
Однако в 2013–2014 годах даже безотносительно к неблагоприятным внешним для российской экономики факторам стало ясно, что рост авторынка себя исчерпал. В условиях прекращения экономического развития и стагнации доходов населения рынок достиг своего потенциала спроса и «уперся» в естественные ограничения , такие как численность населения и недостаточное количество домохозяйств с располагаемым доходом, позволяющим приобретать и содержать новый автомобиль. Дилерская сеть оказалась перенасыщена из-за амбициозных планов роста и неадекватных действий некоторых импортеров. Аналогичным образом были созданы избыточные сборочные мощности в российском автопроме. Тем не менее в силу все тех же естественных факторов, таких как потребность в обновлении парка автомобилей, аналитики «Атлант-М» полагают, что российский авторынок сейчас находится ниже своего естественного уровня и в следующем году перейдет к небольшому росту на фоне низкой базы 2016 года.
По мнению партнера, руководителя отдела сопровождения сделок PwC в России Олега Малышева, «дно» уже пройдено, и при условии постепенного улучшения экономической ситуации в стране продажи новых машин в 2017 году могут достигнуть 1,49 млн единиц. При этом наибольший рост возможен в бюджетном сегменте из-за повышения покупательной способности населения , в то время как премиальный сегмент и прежде был наиболее стабильным и, скорее всего, таким же и останется.
«Сегодняшний кризис отличается от предыдущих более затяжным характером в связи с продолжительной негативной макроэкономической динамикой и как следствие ожидается, что восстановление также займет больше времени. Большинство брендов покажут положительную динамику в 2018–2020 гг. с учетом отложенного спроса», - считает аналитик Frost & Sullivan Анна Озделен.
Кризис завел Ладу
Что касается итогов 2016 года, безусловным лидером на российском авторынке остается АВТОВАЗ. В условиях кризиса вазовские машины стали более востребованными благодаря тому, что по-прежнему являются одними из самых доступных на рынке. Как известно, российский автогигант пытается сдерживать рост цен за счет большего использования отечественных комплектующих, однако это влечет за собой риск с точки зрения качества продукции и восстановления имиджа марки Lada среди потребителей, отмечают аналитики «Атлант-М».
Топ-25 самых продаваемых моделей автомобилей в России (данные АЕБ)
| # | Модель | Январь-Ноябрь | ||
| 2016 | 2015 | Изм.,% | ||
| 1. | Hyundai Solaris | 82 338 | 106 509 | -23% |
| 2. | Kia Rio | 79 633 | 88 920 | -10% |
| 3. | Lada Granta | 78 953 | 108 653 | -27% |
| 4. | Lada Vesta | 48 160 | 1 748 | - |
| 5. | Volkswagen Polo | 43 390 | 40 747 | 6% |
| 6. | Renault Duster | 40 105 | 38 625 | 4% |
| 7. | Toyota RAV4 | 28 445 | 23 691 | 20% |
| 8. | Chevrolet Niva | 26 727 | 28 350 | -6% |
| 9. | Renault Logan | 26 541 | 37 754 | -30% |
| 10. | Lada Largus | 26 460 | 35 928 | -26% |
| 11. | Toyota Camry | 25 535 | 27 307 | -6% |
| 12. | Renault Sandero | 25 524 | 27 575 | -7% |
| 13. | Lada 4x4 | 24 720 | 32 541 | -24% |
| 14. | Skoda Rapid | 23 458 | 22 268 | 5% |
| 15. | Skoda Octavia A7 | 19 719 | 19 914 | -1% |
| 16. | Lada Kalina | 19 238 | 34 084 | -44% |
| 17. | Hyundai Creta | 17 927 | - | - |
| 18. | Lada XRAY | 17 299 | - | - |
| 19. | Kia Sportage | 17 264 | 18 420 | -6% |
| 20. | UAZ Patriot | 17 023 | 17 753 | -4% |
| 21. | Nissan Qashqai | 16 892 | 9 365 | 80% |
| 22. | Nissan X-Trail | 16 310 | 18 434 | -12% |
| 23. | Lada Priora | 16 225 | 25 849 | -37% |
| 24. | Mazda CX-5 | 14 008 | 16 178 | -13% |
| 25. | Kia cee"d | 13 926 | 17 627 | -21% |
За январь-ноябрь 2016 года россияне купили 238,7 тыс. вазовских машин (-3%), при этом с июля фиксируется рост реализации автомобилей Lada, который в ноябре достиг 18% со знаком «плюс». Отчасти спрос на продукцию АВТОВАЗа подстегнули слухи о возможном завершении программ господдержки в будущем году, а они традиционно являются одним из основных драйверов продаж Лады.
Как говорит директор по маркетингу и рекламе группы «Лада-Центр» Сергей Новосельский, АВТОВАЗ и его дилеры стремятся максимально быстро распродать стоки и задействуют весь арсенал специальных предложений. Ведь если программы господдержки не будут сохранены, то это означает отмену скидок в 30–50 тысяч на большинство моделей . Кроме того, возможна индексация цен, что в совокупности приведет к значительному их росту, а это, в свою очередь, вызовет снижение продаж. Поэтому ноябрь уже стал, а декабрь вполне может оказаться для Лады наиболее успешным месяцем уходящего года.
Стоит отметить, что успехи АВТОВАЗа в 2016-м во многом связаны с обновлением модельного ряда. Так, флагманский седан Vesta обеспечивает более 20% в объеме реализации Лады, а доля высокого хэтчбека XRAY, вышедшего на рынок в феврале, на сегодня достигает почти 10%. Как отмечают в пресс-центре АВТОВАЗа, с выходом новинок Lada расширила свою аудиторию и стала более востребованной в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Между тем новые модели отняли часть покупателей у Гранты, продажи которой с начала года упали на 27%. В результате бюджетник утратил лидерство в рейтинге самых продаваемых моделей в России, тогда как новые Vesta и XRAY еще не могут конкурировать с иномарками на равных.
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) огласила итоги прошлого года на российском автомобильном рынке. И они не могут не радовать: спрос на новые машины увеличился на 11,9%. В последний раз объем продаж рос в 2012-м, когда был установлен российский рекорд, после чего сбыт начал постепенно падать. Начавшееся же в марте 2017-го восстановление продолжилось вплоть до конца года, а в результате, по данным АЕБ, за двенадцать месяцев у нас реализовано 1 млн 596 новых легковушек и легких коммерческих машин против 1 млн 426 тысяч в 2016-м.
Декабрь стал самым успешным месяцем в году (166 тысяч автомобилей): по традиции покупатели ринулись к дилерам за новыми машинами, клюнув на новогодние скидки и опасаясь повышения цен после новогодних праздников. Да и в целом ситуация на рынке в прошлом году была относительно стабильной: курс валют, цены на нефть и общая экономическая ситуация обошлись без серьезных потрясений, покупатели начали привыкать к новым ценам, а вдобавок сказался отложенный спрос, накопившийся за последние годы.
Продажи новых автомобилей в России в 2014-2017 гг.
Основную прибавку дали лидеры рынка: девять марок из первой десятки рейтинга показали рост от 5 до 22%, причем традиционно занимающая первое место Лада прибавила сразу 17%! И только Toyota закончила год с нулевой динамикой, пропустив вперед Volkswagen. К концу года в плюс вышли Ravon, Mitsubishi, Subaru, Chery и Suzuki. Но премиум-сегмент чувствует себя не лучшим образом: Mercedes не прогрессировал, Land Rover и Porsche просели на 3-8%, продажи Audi упали на 18%. А УАЗ на растущем рынке потерял 15%.
Самой продаваемой моделью 2017 года, по официальным данным, стал Kia Rio: 96689 машин и рост на 14%. К концу года, когда закончились запасы автомобилей прошлого поколения, спрос пошел вниз, но ситуацию должен исправить кросс-хэтчбек Rio X-Line. Второе и третье места заняли Лады: Гранта (93686) и Веста (77291). Среди кроссоверов лидирует Hyundai Creta: 55 тысяч машин и пятое место абсолютного рейтинга.
Чем порадует 2018 год? Это удивительно, но впервые за всю практику в АЕБ отказались давать прогноз: повышение акцизов и утилизационного сбора может обернуться серьезным ростом цен на новые автомобили. И если прибавка окажется большой, то дальнейшего роста может не случиться. Впрочем, под удар попадут в основном импортные машины, а их доля у нас незначительна. Поэтому многие игроки рынка сходятся во мнении, что рост продаж в 2018 году продолжится, хотя темп снизится до 5-10%.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2017 году (в сравнении с 2016 годом)
| Марка | 2017 год, шт. | 2016 год, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 311588 | 266296 | +17% |
| Kia | 181947 | 149567 | +22% |
| Hyundai | 157927 | 145326 | +9% |
| Renault | 136682 | 117225 | +17% |
| Volkswagen | 96459 | 80621 | +20% |
| Toyota | 94238 | 94568 | 0 % |
| Nissan | 76000 | 70464 | +8% |
| Skoda | 62302 | 55386 | +12% |
| ГАЗ | 58617 | 55803 | +5% |
| Ford | 50360 | 42528 | +18% |
| Mercedes-Benz | 43312 | 43216 | 0 % |
| УАЗ | 41632 | 48848 | –15 % |
| Chevrolet | 32071 | 30463 | +5% |
| BMW | 30018 | 27507 | +9% |
| Mazda | 25910 | 21543 | +20% |
| Datsun | 24510 | 18772 | +31% |
| Mitsubishi | 24325 | 16769 | +45% |
| Lexus | 23693 | 24117 | –2% |
| Lifan | 16964 | 17460 | –3% |
| Audi | 16878 | 20705 | –18 % |
| Ravon/Daewoo | 15078 | 10385 | +45% |
| Land Rover | 8883 | 9122 | –3% |
| Volvo | 7011 | 5585 | +26% |
| Subaru | 6080 | 5638 | +8% |
| Chery | 5905 | 4758 | +24% |
| Suzuki | 5001 | 4520 | +11% |
| Infiniti | 4972 | 4517 | +10% |
| Peugeot | 4931 | 3602 | +37% |
| Porsche | 4578 | 4961 | –8% |
| Citroen | 4377 | 3803 | +15% |
| Honda | 2435 | 1747 | +39% |
| Fiat | 2323 | 2159 | +8% |
| Geely | 2234 | 4473 | –50% |
| Jaguar | 2173 | 2073 | +5% |
| Haval | 1894 | нет данных | нет данных |
| Mini | 1580 | 1360 | +16% |
| Changan | 1411 | 540 | +161% |
| Cadillac | 1365 | 1274 | +7% |
| Jeep | 1274 | 1269 | 0% |
| Zotye | 1088 | 301 | -* |
| Genesis | 1031 | 46 | -** |
| smart | 934 | 696 | +34% |
| Dongfeng | 913 | 1152 | –21 % |
| Isuzu | 736 | 617 | +19 % |
| FAW | 553 | 829 | –33 % |
| Foton | 534 | 75 | +612% |
| IVECO | 469 | 518 | –9% |
| Brilliance | 219 | 863 | –75% |
| SsangYong | 123 | 1141 | –89% |
| Hawtai | 99 | нет данных | нет данных |
| BAW | 91 | 171 | –47% |
| Chrysler | 9 | 30 | –70% |
| Alfa Romeo | 0 | 100 | - |
| Acura | 0 | 163 | - |
| Haima | 0 | 114 | - |
| * Продажи начались в марте 2016 года | |||
| ** Продажи начались в октябре 2016 года |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в 2017 году (в сравнении с 2016 годом)
| Модель | 2017 год, шт. | 2016 год, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Kia Rio | 96689 | 87662 | +10% |
| Лада Гранта | 93686 | 87726 | +7% |
| Лада Веста | 77291 | 55174 | +40% |
| Hyundai Solaris | 68614 | 90380 | –24 % |
| Hyundai Creta | 55305 | 21929 | -* |
| Volkswagen Polo | 48595 | 47702 | +2% |
| Renault Duster | 43828 | 44001 | 0% |
| Лада Ларгус | 33601 | 29341 | +15% |
| Лада XRAY | 33319 | 19943 | -** |
| Toyota RAV4 | 32931 | 30603 | +8% |
| Chevrolet Niva | 31212 | 29844 | +5% |
| Renault Kaptur | 30966 | 13926 | -*** |
| Renault Logan | 30640 | 29565 | +4% |
| Renault Sandero | 30210 | 28557 | +6% |
| Skoda Rapid | 29445 | 25931 | +14% |
| Лада 4х4 | 29091 | 27274 | +7% |
| Toyota Camry | 28199 | 28063 | 0% |
| Volkswagen Tiguan | 27666 | 10660 | +160% |
| Kia Sportage | 24611 | 19003 | +30% |
| Skoda Octavia | 22648 | 21759 | +4% |
| Nissan X-Trail | 20626 | 17886 | +15% |
| Nissan Qashqai | 20223 | 18723 | +8% |
| Лада Калина | 19989 | 20982 | –5% |
| Datsun on-DO | 19712 | 14565 | +35% |
| Mazda CX-5 | 18723 | 15790 | +19% |
| * Продажи начались в августе 2016 года | |||
| ** Продажи начались в феврале 2016 года | |||
| *** Продажи начались в июне 2016 года |
Экономическая ситуация в России и в мире выправляется, и рынок в этом плане – хороший индикатор. Однако о массовом возвращении покупателей в дилерские салоны говорить еще рано. Анализ рынка автомобилей продемонстрировал, что из пяти проданных автомашин сегодня лишь один является новым.
Анализ динамики рынка подержанных автомобилей в 2017 году
Данные, опубликованные аналитическим агентством «АВТОСТАТ», свидетельствуют о следующем: в июле 2017 года продажи подержанных автомобилей в России составили 453,9 тыс. единиц, что на 0,9 % меньше, чем в предыдущем году. Хотя, строго говоря, выборочные данные одного месяца слабо связаны с годовым трендом. Тем не менее, как видно из Таблиц 1 и 2, в целом вторичный рынок автомобилей начинает реагировать положительно (+0,8 %) на постепенное улучшение экономической ситуации.
Лидером вторичного рынка автомобилей неизменно является российская марка LADA, удельный вес которой составляет 27 % от общего объема (121,7 тыс. экземпляров), пока на 2,9 % меньше, чем год назад.
Лидером среди иностранных автомобилей также стабильно держится Toyota (51,1 тыс. экземпляров и минус 3,0 %). В тройке лидеров представлен и другой японский бренд – Nissan – с показателем 24,7 тыс. автомашин (+0,5 %).
Как свидетельствует , в ТОП-10 автомобильного рынка заметно затормозили рост четыре бренда: LADA, Toyota, Ford, Mitsubishi. Остальные шесть марок имеют «плюс», причем у четырех брендов прирост весьма приличный (KIA, HYUNDAI, RENAULT, VOLKSWAGEN).
Среди моделей, как в предыдущий период, лидирует хэтчбек LADA 2114, несмотря на то, что объем его продаж на вторичном рынке упал (806 186, -1,1 %). Второе место в модельном рейтинге занял седан LADA 2107 (80 228, -5,4 %). На третьей позиции закрепилась модель Ford Focus (73 270, +2,2 %), которая оказалась лучшей среди подержанных иномарок.
В числе лидеров роста на рынке автомобилей также LADA 2170 (+4,5 %) и Hyundai Solaris (+28,7 %). На редкость высокие темпы роста продаж модели Hyundai Solaris объясняется ее растущей популярностью. В течение нескольких лет она является также одним из лидеров первичного рынка.
Выделим, как статистически наиболее представительный, общий итог продаж легковых автомобилей с пробегом за семь месяцев 2017 года (2 946 472 шт., +0,8 %).
Таблица 1 . ТОП-10 рынка легковых автомобилей с пробегом в июле по маркам (шт.):
|
марка |
июль’17 |
июль’16 |
7 мес.’17 |
7 мес.’16 |
|||
|
Всего по России |
2 946 472 |
2 922 914 |
Таблица 2 . ТОП-10 рынка легковых автомобилей с пробегом в июле по моделям (шт.):
|
модель |
июль’17 |
июль’16 |
7 мес.’17 |
7 мес.’16 |
|||
|
Всего по России |
2 946 472 |
2 922 914 |
Анализ рынка легковых автомобилей в России в 2017 году
Сравнительная динамика продаж новых автомобилей в 2014–2017 гг. представлена на рисунке 1 .
Отметим ускорение продаж новых автомобилей по месяцам 2017 года: в марте рост составил +9,4 %, в апреле +6,9 %, в мае +14,7 %, в июне +15 %. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июне 2017 года в России продано 141 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Превышены не только результаты июня 2016 года (123 тыс. авто), но и данные двухлетней давности (140 тыс. авто).
При анализе рынка общий итог первого полугодия – 718,5 тыс. новых автомобилей, что на 6,9% больше, чем в 2016 году. Реальная динамика опережает скромный прогноз АЕБ, которая в начале года оценивала рост рынка на 4–5 %. Есть основания надеяться, что в оставшиеся месяцы 2017 года ситуация не ухудшится.
Рисунок 1. Продажи новых автомобилей в России в 2014–2017 гг.
В таблице 3 приведена сравнительная статистика продаж отдельных марок легковых и легких коммерческих автомобилей в первом полугодии 2016 и в первом полугодии 2017 года.
Из полусотни действующих брендов, входящих в статистику АЕБ, в первом полугодии почти половина производителей фиксировала прирост продаж. В первой десятке рейтинга отмечается положительная динамика у восьми марок, причем Лада, Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen продемонстрировали двухзначные показатели динамики, от +10 до +22 %. Согласно анализу рынка, среди крупнейших поставщиков не смогли выйти в плюс только японские марки Toyota и Nissan, хотя их отставание от прошлогодних результатов ослабевает.
Укрепление рубля оказало отрицательное влияние на : Mercedes, Lexus, Audi, Land Rover и даже Porsche в текущем году потеряли значительную часть покупателей, хотя BMW, Volvo и Infiniti благодаря обновлению моделей сумели нарастить спрос.
Самой востребованной моделью является Kia Rio. За первое полугодие 2017 года продано 46 тыс. автомашин против 39,5 тыс. в предыдущем году. Набирает темпы продаж Лада Гранта: в июне реализовано 8,6 тыс. автомобилей вместо 7,2 тыс. в том же месяце 2016 года, причем результат полугодия – 42 тыс. автомашин. Бронзовый призер – Лада Веста (35 тыс. авто). Среди кроссоверов в лидерах Hyundai Creta (24 тыс. кроссоверов), имеющая пятое место абсолютного рейтинга.
Таблица 3. в России в январе – июне 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года):
|
Марка | 6 месяцев 2017 года, шт. |
6 месяцев 2016 года, шт. |
Динамика |
|
нет данных |
нет данных |
||
|
* Продажи начались в марте 2016 года |
Анализ рынка грузовых автомобилей в 2017 году
Рисунок 2. Продажи новых грузовых автомобилей «большой семерки».
На рисунке 2 представлена история изменения продаж 2016/2015 «большой семерки». Таблицы 4–7 позволяют провести анализ рынка автомобилей в 2016 году в сравнении с данными 2015 года.
Как следует из таблицы 4 , продажи коммерческих автомобилей после длительного падения оживают. вырос в 2016 году на 4,2 %, причем одни марки преуспевали (хороший рост показали КАМАЗ, MAN, Volvo, DAF, IVECO), другие заметно потеряли в росте. Проявилась явная тенденция – сокращение продаж азиатских грузовых машин. Европейскую семерку лидеров неизменно возглавляет Scania. Далее следуют MAN и Mercedes. Если говорить о рынке тягачей в целом, то здесь в лидерах новый КАМАЗ-5490 с кабиной от Mercedes, сумевший обогнать MAN TGS.
Согласно анализу рынка, скромные показатели продаж у «грузового» бренда Renault Trucks, который принадлежит концерну Volvo, однако появилась надежда на исправление ситуации, так как руководство концерна предпринимает неординарные меры по возрождению марки в России.
На рынке легких коммерческих автомобилей (см. таблицу 6), ситуация в целом практически стабилизировалась. В то же время наблюдается резкое разделение динамики. С огромным отрывом лидирует Газель Next (рост на 40,4 %), на 27 % снизились продажи фургонов Mercedes Sprinter Classic. Примерно настолько же выросли продажи модели Ford Transit.
У рынка автобусов (таблицы 8, 9) произошел значительный рост продаж (на 15 %), обусловленный крупными заказами на автобусы марок ЛиАЗ и МАЗ. При этом укороченный ЛиАЗ-4292 Kursor, едва появившись на рынке, с ходу захватил четвертое место в рейтинге моделей.
Таблица 4. Продажи грузовиков (полной массой свыше 3,5 т), шт.:
|
Марка |
2016 г. |
2015 г. |
Динамика, % |
Таблица 5. Продажи новых грузовых автомобилей по моделям, шт.
|
Марка, модель |
2016 г. |
2015 г. |
Динамика, % |
|
Mercedes Actros |
|||
|
Mitsubishi Canter |
|||
Таблица 6. Продажи новых легких коммерческих автомобилей (полной массой до 3,5 т), шт.
|
Марка |
2016 г. |
2015 г. |
Динамика, % |
Таблица 7. Топ-10 моделей легких коммерческих автомобилей (полной массой до 3,5 т), шт.
|
Марка, модель |
2016 г. |
2015 г. |
Динамика, % |
|
Газель Next |
|||
|
Лада Ларгус |
|||
|
Mercedes Sprinter |
|||
Таблица 8. Продажи новых автобусов, шт.
|
Марка |
2016 г. |
2015 г. |
Динамика, % |
Таблица 9. Топ-10 моделей автобусов, шт.
|
Марка, модель |
2016 г. |
2015 г. |
Динамика, % |
Прогноз рынка автомобилей в России на 2018 год
Как говорят китайцы, прогнозировать трудно, особенно будущее. Тем не менее без прогноза деловая жизнь невозможна.
Аналитики сходятся в едином мнении: в 2018 году продажи на автомобильном рынке России продемонстрируют значительный рост. Позитивный настрой подкрепляется рядом факторов:
Укрепление рубля, которое будет способствовать стабилизации цен на автомобили.
Рост доходов населения, за которым неизбежно последует увеличение спроса.
Снижение стоимости заемных ресурсов благодаря снижению ключевой ставки Центробанка РФ.
Выделим немаловажный фактор – поддержка со стороны государства. Программа утилизации подержанных автомобилей привела к стабилизации продаж во время кризиса. В дальнейшем данный инструмент ускорит восстановление отечественного рынка, уверяют эксперты.
В сложившихся условиях продажи автомобилей по итогам 2017 года увеличатся на 5–10 %.
Эксперты «АвтоВАЗ» ожидают итоговый рост продаж своей продукции до 10 % в текущем году. В 2018 году рост рынка значительно ускорится благодаря постепенному улучшению экономической ситуации в стране.
С подобными оценками соглашаются зарубежные эксперты, которые учитывают влияние психологических факторов. Потребители практически адаптировались к новым ценам на авто, и это также будет способствовать росту продаж в 2018 году.
В то же время чрезмерный рост цен может ослабить спрос. Главным источником риска остается валютный рынок, который может спровоцировать резкий скачок стоимости автомобилей.
Для анализа рынка автомобилей требуется изучить большой объем информации, которой у предприятия часто нет. Поэтому стоит обратиться к профессионалам. Предлагаем вам ознакомиться с нашей базой информационно-аналитических продуктов рынка коммерческих автомобилей. Статистические отчеты и маркетинговые исследования, подготовленные специалистами компании «VVS», помогут Вам четко ориентироваться в том, какие виды транспорта наиболее востребованы, кто является Вашим потенциальным покупателем, в каком регионе/стране предпочтительнее развивать бизнес.
Качество в нашем деле – это, в первую очередь, точность и полнота информации. Когда вы принимаете решение на основе данных, которые, мягко говоря, неверны, сколько будут стоить ваши потери? Принимая важные стратегические решения, необходимо опираться только на достоверную статистическую информацию. Но как быть уверенным, что именно эта информация достоверна? Это можно проверить! И мы предоставим вам такую возможность.
Рынок легковых автомобилей с пробегом в России вырос в 2016 году на 6%, до 5,19 млн единиц, реабилитировавшись после тяжелого 2015-го, когда падение спроса составило 20%. Такие данные приводятся в отчете аналитического агентства «Автостат».
Таким образом, объем рынка подержанных легковушек превысил продажи новых автомобилей по итогам года в 3,7 раза. Как писала «Газета.Ru», в 2016-м в России было реализовано чуть более 1,4 млн новых машин.
Лидерство на вторичном авторынке неизменно сохраняется за маркой Lada. За прошедший год было продано 1,45 млн отечественных автомобилей из Тольятти — это 28% от общего объема рынка. Правда, спрос на подержанные Lada, в отличие от автомобилей большинства других популярных марок, падает — на 3,6% в сравнении с 2015-м.
Наибольшим спросом на рынке пользуются модели «АвтоВАЗа», давно снятые с производства.
При этом большинство подержанных моделей из Тольятти интересуют потребителей все меньше, что и объясняет общее падение объемов продаж бренда. Например, «семерок» было продано на 11,7% меньше — 145,7 тыс. единиц, а спрос на «десятки» сократился на 7,6 — до 124,5 тыс. единиц.
Второй по популярности маркой на рынке в очередной раз стала Toyota. По итогам 2016-го было перепродано 590 тыс. машин — на 10,4% больше, чем годом ранее. Самые ходовые модели марки — седаны Corolla (103,7 тыс. единиц) и Camry (71,1 тыс. единиц).
На третьем месте рейтинга по брендам — Nissan. В 2016 году было продано 276 тыс. автомобилей — на 11,2% больше, чем в 2015-м. Самые популярные модели марки на вторичном рынке — Qashqai, Almera и X-Trail, однако ни одна из них, согласно отчету «Автостата», не попала в топ-25 моделей, пользующихся наибольшим спросом.
Четвертое место рейтинга заняла марка Chevrolet — 221 тыс. автомобилей (+12,6%). В первую очередь популярность бренда обусловлена растущим интересом потребителей к внедорожнику Niva, продажи которого в 2016 году составили 60,2 тыс. единиц — на 12,8% больше, чем годом ранее.
Марка Hyundai заняла пятое место по объему продаваемых в России автомобилей с пробегом. За год перепродано 219,3 тыс. машин южнокорейского бренда, что на 19,6% больше, чем в было в 2015-м. Ставшая в 2016 году самой продаваемой новой иномаркой модель Solaris набирает обороты и на вторичке. За прошедшие 12 месяцев было перепродано 62,4 тыс. машин — на 53,8% больше по сравнению с 2015-м.
Модель Focus при этом оказалась самой востребованной иномаркой по итогам года — 129,3 тыс. единиц и +10,1% к предыдущему году.
Следом идут марки Volkswagen (189,3 тыс. единиц и +14,3%), Kia (175,5 тыс. единиц и + 24,1%), Renault (160,5 тыс. единиц и +11,6%) и Mitsubishi (162,8 единиц и +6,9%).
«Большинство представленных марок (29 из 40) показывает положительную динамику рынка, но наибольший рост сохраняет китайский Lifan (плюс 34,1%). Оставшиеся 11 брендов находятся в минусе, самое сильное падение зафиксировано у отечественного ГАЗа (минус 26%)», — отмечают в «Автостате».
Как указывают в «Автостате», впечатляющую положительную динамику, помимо Solaris, показала Lada Granta. «Обе модели уже несколько лет подряд входят в число лидеров первичного рынка и теперь массово появляются на вторичном рынке, так как подходит срок смены владельца», — поясняют эксперты.
Пропал из списка моделей-лидеров в 2016 году хетчбэк Daewoo Matiz, который в течение нескольких лет стабильно попадал в десятку самых востребованных иномарок в России.
Гендиректор «ПодборАвто» Денис Еременко считает, что для роста вторичного авторынка в 2017 году есть все предпосылки, а значит, подержанные машины будут дорожать.
«Кризис на рынке новых машин продолжается, — говорит Еременко «Газете.Ru». — Цены на автомобили растут, как из-за курса рубля, так и из-за заградительных мер, вроде обязательного оснащения новых моделей системой ЭРА-ГЛОНАСС. В итоге потребители на время отказываются от приобретения новых автомобилей и приходят на вторичный рынок. Здесь ценообразование напрямую зависит от спроса: чем он выше, тем дороже стоят машины».
Собеседник отмечает, что на российский вторичный рынок возвращается фактор сезонности. «В 2015-м и начале 2016-го не было традиционного роста и снижения спроса, связанных с сезонностью, — поясняет он. — Но в конце 2016 года на рынке был зафиксирован спад, как и должно быть в этот период, а теперь мы ждем увеличения спроса весной».